Сказка о царе и царице, которые не могли иметь детей, и о том, как царица получила волшебные перышки от вороны, чтобы привлечь душу своей будущей дочери. Она отправила кораблик с одним пером по течению и другое перо по ветру. Царица родила дочь, которую назвали Ульянушкой, и она выросла красавицей и умницей. В сказке также присутствуют серый волк и злой король.